妹妹自慰
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2024-096
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债
通威股份有限公司对于
“通 22 转债”展望炫耀转股价钱修正条件的指示性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律连累。
一、“通 22 转债”刊行上市有时
经中国证券监督措置委员会证监许可20214028 号文核准，公司于 2022 年 2
月 24 日公陶冶行了 12，000 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，系数 120 亿
元。本次可转债期限 6 年，自 2022 年 2 月 24 日起至 2028 年 2 月 23 日止，票面
利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
经上海证券来往所自律监管决定书202261 号文应许，公司本次刊行的
易，债券简称“通 22 转债”，债券代码“110085”。
笔据《上海证券来往所股票上市王法》相关轨则及《通威股份有限公司公开
刊行 A 股可调遣公司债券召募阐发书》的商定，公司本次刊行的“通 22 转债”
自 2022 年 9 月 2 日起可调遣为本公司股份。“通 22 转债”起初转股价钱为 39.27
元/股，由于公司区分实施 2021 年年度权益分配、2022 年年度权益分配、2023 年
年度权益分配，“通 22 转债”转股价钱逐门径整为 34.60 元/股。
二、“通 22 转债”转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
笔据《通威股份有限公司公陶冶行 A 股可调遣公司债券召募阐发书》（以下
简称“《可调遣公司债券召募阐发书》”）的关连轨则，“通 22 转债”转股价钱
修正条件如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时间，当公司 A 股股票在职意勾通三十个来当年中
有十五个来当年的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓励所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓励应当心事。修正后的转股价钱
应不低于前述的鼓励大会召开日前二十个来当年公司 A 股股票来往均价和前一
个来当年公司 A 股股票来往均价。
若在前述三十个来当年内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的来当年按休养前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱休养日及之后的来往
日按休养后的转股价钱和收盘价打算。
（2）修正形式
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来往所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登关连公告，
公告修正幅度和暂停转股时间等相关信息。从转股价钱修正日起，起初收复转股
央求并延长修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调遣股
份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱延长。
（二）转股价钱修正条件展望触发情况
（1）上次决定不修正的情况
会决定本次不向下修正转股价钱，并在作出本次董事会决议后 6 个月内（即 2023
年 11 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日），如再次触发“通 22 转债”转股价钱向下修正
条件，公司亦不建议向下修正决议。在此时间后，自 2024 年 5 月 8 日着手个交
易日再行起初打算，如“通 22 转债”畴昔再次触发转股价钱向下修正条件，公
司董事会将再次召开会议决定是否诈骗“通 22 转债”转股价钱向下修正的职权。
会决定本次不向下修正“通 22 转债”转股价钱，并在作出本次董事会决议后 6 个
月内（即 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日）亦不再建议转股价钱向下修正
决议。在此时间后，自 2024 年 11 月 29 日着手个来当年再行起初打算，如“通 22
转债”畴昔再次触发转股价钱向下修正条件，公司董事会将再次召开会议决定是
否诈骗“通 22 转债”转股价钱向下修正的职权。
（2）本次展望触发的情况
价低于当期转股价钱的 85%（即 29.41 元/股），若畴昔勾通 20 个来当年内有 5 个
来当年公司股票收盘价低于 29.41 元/股，将触发“通 22 转债”的转股价钱修正
条件。
笔据《上海证券来往所上市公司自律监管迷惑第 12 号——可调遣公司债券》
的关连轨则，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决
定是否修正转股价钱，在次一来当年开市前败露修正或者不修正可转债转股价钱
的指示性公告，并按照召募阐发书或者重组评释书的商定实时履行后续审议形式
和信息败露义务。上市公司未按本款轨则履行审议形式及信息败露义务的，视为
本次不修正转股价钱。”公司将依据上述王法要求，聚合公司实践情况履行审议
及败露义务。
三、风险指示
公司将笔据本公司《可调遣公司债券召募阐发书》的商定和关连法律律例要
求，于触发“通 22 转债”的转股价钱修正条件后细则本次是否修正转股价钱，
并实时履行信息败露义务。
敬请宏大投资者关怀公司后续公告，注目投资风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
