东京热 华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年6月14日

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阛阓概括

PPI通胀偶然疲软，标普纳指四连创历史新高，英伟达两日均涨超3%、和苹果、财报后涨逾12%的博通等多只AI办法股络续新高，苹果收盘市值略超微软、晋升最高市值个股，马斯克“剧透”股东大会批准薪酬决策，特斯拉涨近3%，游戏驿站大反弹，涨超14%，财报助Adobe盘后一度涨17%。

法国重演股债双杀：法股盘中跌超2%，收创四个月新低，十年期法德国债利差2017年来最大。

好意思国PPI后，好意思债收益率加速下行，30年期好意思债标售后，两日连创两月新低；好意思元指数短线转跌、后围聚一个月高位；欧元短线转涨、后濒临一个多月低位。

好意思国PPI后，盘中一度跌1%的原油转涨，四连涨再创两周新高；现货黄金短线转涨，后跌超1%。伦镍跌超2%至两月新低，伦铜回落超1%，围聚七周低位。

中国阛阓方面，A股颤动走低，“科特估”行情爆发，多股20cm涨停，比亚迪股份涨近6%。好意思股时段，中概股指数小幅反弹走出七周低位，B站盘中曾涨超10%，蔚来盘中涨超3%后转跌。离岸东谈主民币盘中跌百点、失守7.27，好意思国PPI后短线转涨。

要闻

中国央行大动作：国度队收储商品房将提速。

玉渊潭天：中国业界对欧盟将加征中国电动汽车关税激烈不悦，中方可对欧盟汽车、白兰地等领受行径。

好意思国5月PPI环比偶然不增反降0.2%，为七个月来最大降幅；上周初次苦求自在金东谈主数不降反增至10个月新高。

马克龙解救率创五年半新低，极右翼国民定约据称找盟友在朝，政事风险高企，法国重演股债双杀。

特斯拉股东大会批准马斯克560亿好意思元薪酬决策、注册地迁往得州；马斯克称改日车主可靠自动驾驶赢利，机器东谈主将能推动特斯拉每年赚取1万亿好意思元利润，还有三款新址品待发布。

AI办法股博通财报后收涨逾12%，好意思银看好过问“万亿俱乐部”；AI激越助Adobe第二财季事迹超预期，上调全年指导，盘后曾涨约17%。

游戏驿站大反弹超12%，直播不雅众太多挤垮就业器，股东大会推迟到下周一举办。

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阛阓收报

好意思股：谈指跌0.17%，标普500指数涨0.23%，纳斯达克涨0.34%。

欧股：欧洲斯托克600指数跌1.31%。德国DAX 30指数跌1.96%，法国CAC 40指数跌1.99%，英国富时100指数跌0.63%。

A股：沪指跌0.28%，深成指跌0.69%，创业板指跌0.09%。

漫画巨乳

债市：到债市尾盘，好意思国10年期基准国债收益率约为4.24%，日内降近8个基点；两年期好意思债收益率约为4.70%，日内降5个基点。

商品：WTI 7月原油期货收涨超0.15%，报78.62好意思元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.18%，报82.75好意思元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌1.56%，报2318好意思元/盎司。伦敦基本金属集体回落，伦镍跌超2%，伦锡跌近2%，伦铜跌超1%。

要闻确定

群众重磅

“沪九条”出台房价是否曾经见底？业内：预测6月阛阓大致逐步改善，价钱企稳。多位巨匠判断，跟着“沪九条”的落地，近阶段上海层面解救刚性和改善型需求的接洽计谋基本到位，改日重在消化接收。

中国央行大动作：国度队收储商品房将提速。央行数据骄傲，结尾本年3月末，旧年1月推出的1000亿元租借住房贷款解救策动推行只投放了20亿元。一位参与收储的场地国资平台稳重东谈主暗示，收购商品房进展自在的主要原因一是没钱，二是对拟收购商品房圭表尖刻，定地段、定户型、定单价、定建面、定例模、定被收购企业，每一项齐追忆今后审计过不了关、国有钞票流失。

玉渊潭天：中国业界对欧盟将加征中国电动汽车关税激烈不悦，中方可对欧盟汽车、白兰地等领受行径。业内东谈主士泄露，中方里面正在鼓动提魁岸排量汽油车入口暂定关税的接洽关节。要是中方提高临时关税税率，良马、飞驰等欧洲品牌将起先受到冲击，这也意味着，欧洲对华汽车出口将遭打击。

好意思国5月PPI环比不增反降0.2%，为七个月来最大降幅。继偶然降温的5月CPI之后，又一通胀有诡计传来利好好意思联储降息的讯息，PPI较预期疲软，骄傲通胀压力进一步松驰。5月PPI同比未加速增长，同比增长2.2%，而预期增速2.5%，4月增速上修至2.3%；剔除食物与能源的PPI 和剔除食物、能源和贸易就业的5月中枢PPI环比均零增长，低于预期增速0.3%。

好意思国上周初次苦求自在金东谈主数升至10个月新高。上周苦求东谈主数不降反增至24.2万，阛阓预期东谈主数环比减少0.4万至22.5万，体现劳能源阛阓稳步降温。

政事风险高企，法国重演股债双杀。

新近民调：法国总统马克龙解救率跌至2018年末以来最低。周四媒体称，现在民调占优的极右翼政党国民定约正在接洽其他政党，若大选告捷可能伙同在朝。一向分裂的左翼政党周四通知达成合同，成立定约抗拒右翼。分析以为，马克龙终结议会再行大选的偶然决定为日益受接待的极右翼提供了一个果然掌抓权益的契机。投资者追忆，马克龙即便仍将任总统，也会失去对包括经济计谋等国内事务议程的掌控。周四法国股指盘中跌超2%，收跌近2%，创四个月新低；十年期法德国债利差收报70个基点，创2017年来最大利差。

特斯拉股东大会：批准马斯克560亿好意思元薪酬决策，注册地迁往得州。

股东大会前马斯克高调“剧透”：560亿好意思元薪酬决策已获通过。股东大会上，马斯克称，但愿特斯拉改日能像Uber一样，改日车主可靠自动驾驶赢利；预测机器东谈主将能推动特斯拉每年赚取1万亿好意思元利润；Cybertruck的每周请托量将达到创记录的1300辆；特斯拉正加速坐褥电动半挂卡车Semi；还有三款新址品待发布，可能是2025年推出的廉价特斯拉、机器东谈主出租车Robotaxi、以及商用车或微型卡车。

公布绩优财报后博系数这个词中涨超16%，好意思银看好过问“万亿俱乐部”、股价还能两位数大涨。好意思国银行讲述将博通的主见股价大幅上调19%至2000好意思元，较周三收盘高近34%，称博通EPS增长达两位数，何况在半导体行业中盈利才能、摆脱现款流生成和陈说率齐发达最好，博通在智高手机、云数据中心、电信和企业存储阛阓均有高质地居品。

AI激越助Adobe第二财季事迹超预期，上调全年指导，盘后曾涨约17%。Adobe季度营收增10%至新高，融入AI功能后数字媒体业务Creative加速诱惑新用户，超预期上调全年指导被称为“出路建壮”，本财季营收基本合适预期且EPS利好。有分析称，Creative本财季营收指导4.6亿好意思元，高于预期；Adobe的指导应能缓解投资者对其他生成式AI器用将毁伤Adobe增长的担忧。

游戏驿站又飙了，直播不雅众太多挤垮就业器，股东大会推迟举办。周四游戏驿站盘中一度涨逾16%。年度股东大会被动从周四推迟到6月17日下周一。有分析指出，散户“带头年老”Keith Gill持有的游戏驿站看涨期权在周三尾盘和周四往返中大幅缩水，这标明他可能曾经出售了部分持仓，对游戏驿站的押注减少。

国内宏不雅

中长线资金增持ETF老本线测算。中长线资金本年四轮增持畛域悉数约4519亿元，现在距离老本线安全垫远大在5-7%之间，测算现在总持仓畛域4426亿元，汇聚于300/500/1000/2000/创业板ETF，现在主要ETF持仓老本安全垫远大在5-7%之前，以沪深300为例，加权持仓老本价3319点，距离6/12的3544点安全垫在6%足下。

国内公司

深圳市委通知会见车企老总，特斯拉陶琳+小米雷军+蔚来李斌。会谈主要围绕深圳与三家企业的深切互助。特斯拉方面暗示，将进一步深化调换加强互助，助力深圳高质地发展。

联芸科技 IPO刷新科创板开市以来注册速率，四天完成。

国外宏不雅

日本央行周五计谋会议或减少购债畛域，迈出紧缩“第一步”。日央行或减少购债畛域，无数预测削减畛域将不逾越1万亿日元，同期存眷植田和男是否放出7月加息的“信号”。

韩国策动隆刑峻法隔绝卖空，“裸卖空”可能处以“毕生截留”。韩国政府策动延伸卖空禁令至来岁3月，同期提高对行恶步履如裸卖空的处罚。

普京延伸对恪守价钱上限的买家的石油禁令。俄罗斯隔绝向恪守西方油价上限机制的国外买家出售原油和石油居品的禁令将延伸至2024年12月31日。

俄央行发布停用好意思元和欧元场内往返后的首个官方汇率。

OPEC错误IEA石油需求峰值预测：骇东谈主听闻。周三IEA讲述唱空油市，以为群众油需在2029年将达到峰值。周四OPEC秘书长发文，品评IEA的不雅点会误导蹧跶者，导致油市出现前所未有的剧烈波动。他强调，2029年油需不会达到峰值，群众仍稀有十亿东谈主尚未得到能源，油需仍将赓续增长。

以太币ETF倒计时：好意思SEC主席预测今夏最终批准。好意思国证监会（SEC）主席Gary Gensler暗示，以太币ETF推行上曾经得到批准，剩下的即是在职工层面敲定注册细节。他重申了他对分辨规加密行业的不悦，隔绝回复ETH是否是一种商品，并以为CFTC尚未准备好监管加密阛阓。

国外公司

苹果与OpenAI究竟签了什么合同？媒体称，苹果莫得平直向OpenAI支付任何用度或报酬。苹果以为，将ChatGPT集成到数亿部苹果开采上产生的价值等同于、以致逾越ChatGPT为苹果带来的平正。

微软的AI帝国，OpenAI仅仅第一块奠基石。为了设立更弘大的AI帝国，微软已不再欢乐于仅依赖与OpenAI的互助。近几个月来，微软一直在漫衍赌注，不仅把这家科技巨头酿成了群众AI东谈主才和期间“论坛”，在群众范围内投资有后劲的AI初创公司，还开动在里面构建我方的AI力量，与OpenAI互相抗衡。

媒体爆马斯克与SpaceX多名职工有染：与小20岁实习生下属发生联系，让女职工为其生孩子。“实习生的故事仅仅冰山一角。其他几名SpaceX女性职工也告诉过一又友、家东谈主或公司，马斯克赐与了她们异乎寻常的存眷，或者追求她们。”

木头姐预测：2029年特斯拉股价将达2600好意思元，市值8.2万亿好意思元。ARK预测特斯拉将在改日两年内推出robotaxi就业，并推测到2029年特斯拉近90%的市值和盈利将归功于robotaxi业务。此外商榷标明，FSD方法下的特斯拉比东谈主类驾驶的特斯拉安全约5倍，比谈路上的粗鄙汽车安全约16倍。

行业/办法

1、车网互动 | 深圳市发展革新委13日发布《深圳市解救虚构电厂加速发展的几许措施》，其中提到，强化换电基础设施反应才能，解救存量换电站开展功率拓扑修订。普及车网双向互动才能，扶助一批车网双向互动典型示范形势。经评审后关于具备V2G功能的充电设施赐与单个企业最高不逾越500万元解救。

点评：中信证券商榷所以为，车网互动方法具备永久发展的高确定性，社区竣事存序充电将为开采商和运营商的阛阓空间带来结构性扩大；而有序充电、乃至V2G的实行期骗将使具备平台型整合才能的企业率先受益。存眷在双向DC充电桩、模块启程点的企业，以及团聚和系统整合才能启程点的企业。

2、能源电板 | 据IT之家报谈，宁德期间策动鄙人半年推出麒麟电板的二代居品——充电倍率达到6C的能源电板。与此同期，三年未发布电板新品的比亚迪也在酝酿推出快充电板居品：比亚迪二代刀片电板或将在本年下半年推出，比亚迪的6C电板也在研发中。中翻新航旧年末曾经暗示，公司将在2024年四季度量产解救6C充电倍率的46系大圆柱电板，充电10分钟补能80%的5C电板也将在2024年量产装车。

点评：业内以为，现在能源电板行业的期间瓶颈曾经出现，传统液态电板曾经接近表面上的能量密度天花板，而解救更高更高能量密度材料期骗的固态电板，迟迟无法量产。纯电动汽车需要更为实用性的期间来推动末端阛阓销量，快充就成为了近乎独一的采纳。数据骄傲6C电板可竣事8分钟充电0-80%，5分钟充电30%-80%可谓加强版的“黑科技”。6C电板期间由于提供了与燃油车期间一样的使用体验，将助推新能源汽车的渗入率快速普及。不错说6C电板极速充电期间是电动汽车取代燃油汽车的决定性要素。

3、核聚变 | 据IT之家报谈，新一代东谈主造太阳“中国环流三号”形势，在国际上初次发现并竣事了一种先进磁场结构，对普及核聚脚色置的程序运行才能具有要紧道理道理。“中国环流三号”是我国自主联想研制的可控核聚变大科学安装，由于可控核聚变能源产生能量的道理与太阳发光发烧的道理一样，它也被称为新一代“东谈主造太阳”。

点评：分析称，可控核聚变手脚面向国度紧要需求的前沿颠覆性期间，具有资源丰富、环境友好等凸起上风，是大致最终处理东谈主类能源问题的要紧途径之一。把柄我国核工业中永久发展的远景主见，到本世纪中世，要竣事核聚变能的期骗。我国国资委明确将核聚变为改日能源的要紧标的，改日发展出路繁密。Maximize MarketResearch预测，2030年群众核聚变阛阓畛域望达到4965.5亿好意思元，2024-2030年CAGR约为7.4%。现在核聚变仍处于研发阶段，跟着期间的不停驱动，核聚变加速竣事买卖化可期。

当天要闻前瞻

日本央行公布利率决议。

欧洲央行行长拉加德说话。

芝加哥联储主席古尔斯比说话。

好意思国6月密歇根大学蹧跶者信心和通胀预期。

<全文完>东京热

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